인베스코 PRFZ ETF: 스마트 베타 분석

2006년에 출시된 Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)는 미국 중소형주 블렌드 시장 노출을 원하는 투자자를 위한 스마트 베타 ETF입니다. 전통적인 시가총액 가중 ETF와 달리 PRFZ는 스마트 베타 전략을 사용합니다. 이 접근 방식은 장부가치, 현금 흐름, 매출, 배당과 같은 펀더멘털 지표를 기반으로 주식을 선택하여 시장 초과 수익을 목표로 합니다.

26억 달러 이상의 자산을 보유한 PRFZ는 FTSE RAFI US 1500 Small-Mid 지수를 추종합니다. 연간 운용 비용은 0.34%로 해당 카테고리에서 일반적인 수준입니다. ETF의 주요 섹터는 산업, 금융, 정보 기술입니다. 약 1693개의 보유 종목으로 다각화를 제공하지만, 투자자는 3년 표준편차 20.89%로 나타나는 중위험 프로필에 주목해야 합니다. 최근 실적은 연초 대비 약 11.02%, 지난 1년간 약 13.73%의 수익률을 기록했습니다.