퍼스트 트러스트 중형 가치 ETF (FNK) 이해하기

2011년에 출시된 퍼스트 트러스트 중형 가치 알파덱스 ETF(FNK)는 주식 시장의 중형 가치 부문에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다. 시가총액 가중 지수를 추적하는 전통적인 ETF와 달리, FNK는 스마트 베타 전략을 사용합니다. 이는 비시가총액 가중 방식을 사용하여 잠재적으로 더 나은 위험-수익 성과를 위해 강력한 기본 특성을 가진 주식을 찾는다는 것을 의미합니다.

퍼스트 트러스트 어드바이저스가 관리하는 FNK는 2억 1백만 달러 이상의 자산을 모았습니다. 운용 보수는 0.70%로 ETF치고는 다소 높은 편입니다. 이 펀드는 나스닥 알파덱스 중형 가치 지수를 추종하고자 합니다. 주요 보유 종목으로는 메이시스(M), 인베스코(IVZ), 모호크 인더스트리스(MHK) 등이 있으며, 금융 섹터가 약 21.9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

3년간 베타 1.08, 표준편차 21.34%를 가진 FNK는 중위험 투자로 간주됩니다. 약 226개의 주식을 보유하여 좋은 분산 효과를 제공합니다. FNK는 중형 가치 섹터 초과 수익을 추구하는 투자자에게 옵션이 될 수 있지만, 투자자들은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF(IWS) 또는 Vanguard Mid-Cap Value ETF(VOE)와 같은 더 저렴하고 전통적인 ETF도 고려해볼 수 있습니다.