IREN, 전환사채 발행 발표 후 주가 하락

고성능 컴퓨팅 회사 IREN은 상당한 규모인 8억 7,500만 달러의 전환사채 발행을 발표한 후 주가가 6% 하락했습니다. 이 발행은 주관사가 추가 채권 매입 옵션을 행사할 경우 10억 달러까지 확대될 수 있습니다. 무담보 채권은 2031년 7월 만기이며 특정 조건 하에 IREN 주식 또는 현금으로 전환될 수 있습니다.

회사는 이 자금을 일반 운영 자금으로 사용하고, 주식 전환 시 발생할 수 있는 잠재적 희석을 줄이기 위한 캡 콜 거래를 실행할 계획입니다. 이러한 전략은 주가가 상당히 상승할 경우 현금 지급 부담을 완화하는 것을 목표로 합니다. IREN은 또한 이러한 금융 상품을 결제하기 위한 향후 주식 환매에 대한 주주 승인을 구할 수도 있습니다.

이러한 주가 하락은 엔비디아 블랙웰 GPU 배포와 관련된 새로운 다년간의 AI 클라우드 계약 체결 등 최근의 긍정적인 소식에도 불구하고 발생했습니다. 화요일의 하락에도 불구하고 IREN의 주가는 4월 저점 대비 약 1,000% 상승한 상태를 유지하며 AI 인프라에 대한 투자자들의 높은 관심을 반영하고 있습니다.