퍼스트 트러스트 에너지 알파덱스 ETF (FXN) 소개

2007년에 출시된 퍼스트 트러스트 에너지 알파덱스 ETF(FXN)는 스마트 베타 방식을 사용하여 에너지 섹터에 투자합니다. 시장 규모를 추종하는 전통적인 ETF와 달리, FXN은 특정 재무 특성을 기반으로 주식을 선정하여 시장을 능가하는 것을 목표로 합니다.

2,760만 달러 이상의 자산을 보유한 FXN은 스트라타퀀트 에너지 지수를 추종합니다. 운용 수수료는 0.61%로 동종 ETF와 비슷한 수준입니다. ETF는 2.37%의 배당 수익률을 제공하며, 다이아몬드백 에너지, 코테라 에너지, EOG 리소스 등이 상위 보유 종목으로 전체 자산의 약 43%를 차지합니다.

지난 1년 동안 FXN은 2.03%의 약간의 감소를 보였지만, 연초 대비 4% 상승했습니다. 3년간 베타는 0.88, 표준 편차는 26.27%로, 더 높은 위험 투자를 나타냅니다. 약 40개의 보유 종목으로 많은 다른 ETF보다 집중도가 높습니다.

더 낮은 위험과 비용을 추구하는 투자자에게는 뱅가드 에너지 ETF(VDE) 또는 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLE)와 같은 전통적인 시가총액 가중 ETF가 더 적합한 대안이 될 수 있습니다.